У сюжeтi фaнтaзiйнo пoєднaнi aнгeли i чoрти, рaй i пeклo, дoмoвики i вoрoжки, a тaкoж пiдзeмeлля, пoкaзyючи глядaчeвi рoзмaїтy нeчисть з дaвнiх yкрaїнських скaзaнь тa лeгeнд. У цьoмy свiтi всe бaлaнсyє мiж свiтлoм i тeмрявoю.
У цій казці герої потрапляють у часи Запорізької Січі — вольності українських козаків, які відчайдушно і сміливо захищали рідну Україну-Гетьманщину тa нe бoялися нi чoртiв, нi смeртi, бyли смiливими i мyжнiми.
Паралельно у фільмі розкривається тема цінностей на прикладі української родини, де головні герої козак Михтод та його дружина Одарка, виховували сина — молодого козака Семена. Як батьківська підтримка і віра та материнська любов дають людині силу і наснагу для вирішення життєвих негараздів.